Johnny Tapia est un puissant baron de la drogue à Miami. Il fait circuler ses pilules d’ecstasy dans les boîtes les plus branchées, dirigées par les Russes et sur lesquelles il souhaite mettre la main. Depuis leur dernière enquête, Mike Lowrey et Marcus Burnett accomplissent des missions sans histoire, jusqu’au jour où Mike tire accidentellement dans le postérieur de Marcus. Ce dernier ressent de l’humiliation et de la gêne à continuer à faire équipe avec un homme qu’il juge irresponsable et immature. Il prend donc la décision de se faire muter. En attendant, Marcus reçoit la visite de sa sœur Syd. Celle-ci est en fait un agent de la DEA, à Miami pour coincer Johnny Tapia en jouant les agents doubles dans une opération de blanchiment d’argent. Après une course poursuite à laquelle Marcus et Mike se retrouvent accidentellement mêlés, Marcus découvre la vérité sur sa sœur et décide de l’aider afin de venir à bout de Johnny Tapia, connu pour être intouchable par la justice.